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Experten-Blick: Im Gespräch mit Rechtsanwalt und Steuerberater Christian Becker-Pennrich (Teil I-III)
Monday, 8 May, 2023
Dr. Alexander Milicevic im Gespräch mit dem Rechtsanwalt und Steuerberater Christian Becker-Pennrich, der als Berater einige der potentesten Steuergestaltungen der letzten Jahre begleitet und mitentwickelt hat, zu den Themen: Die derzeit größten Probleme und Erwartungen der Best Ager-Generation. (1) Bewertungsthemen & die Folgen. (2) Die Divergenz in den Wertesystemen zwischen den Generationen. (3) Erbschaft, Vermögensübergang & globale Mobilität. Warum man zu Lebzeiten in die Handlung gegenüber der Vermögensstrukturierung kommen muss. (1) Warum es wichtig ist, Vermögen zu Lebzeiten zu gestalten, worüber steuerliche und außersteuerliche Aspekte hierüber überhaupt erst planbar werden. (2) Die Möglichkeit und Wichtigkeit Vermögen lebzeitig zu übertragen, aber hiervon die Trennung des Willens und der Früchte zu integrieren. Wie überträgt man liquides Vermögen in die nächste Generation? (1) Die moderne Lebensversicherung als Struktur- und Rechtsträger eingesetzt, ist ein dafür flexibles unterstützendes Instrument. (2) Vermögensübertragungsstrategien mittels einer Versicherungsstruktur unter Nießbrauchvorbehalt bedürfen einer sehr präzisen Arbeits- und Angehensweise. (3) Ertragsteuerliche Vorteile bei der Versicherung gegenüber der Investitionsphase und Entnahmezeit. (4) Der Irrglaube, ein Nießbrauch an einem Depot bestellen zu können. (5) Vermögenszugriff über den Tod der abgebenden Generation hinaus verbindlich und passgenau steuern (z.B. gegenüber der Reife der Kinder). (6) Lösungen zur globalen Mobilität am Beispiel der Wegzugbesteuerung.
